01
CRM e clientes
Organize oportunidades, contatos e histórico.
PARA QUEM TRANSFORMA RELAÇÕES EM NEGÓCIOS
Gestão comercial e financeira para empresas de serviços
Do primeiro contato ao recebimento. Tudo com contexto.. Organize comercial, clientes, propostas e financeiro para acompanhar o que foi negociado e o que falta receber.
15 dias para conhecer · Sem cartão · Usuários ilimitados
Deslize a tela do produto para explorar ou toque em “Ampliar tela”.
Serviços · Uma operação conectada
SUA EMPRESA SE ENCAIXA AQUI?
Serviços
Empresas de serviços cuja gestão se concentra no relacionamento com clientes, propostas, registros comerciais e financeiro.
01
A proposta está no e-mail e o financeiro não sabe o que foi fechado.
02
O histórico do cliente fica espalhado na equipe.
03
Recebimentos dependem de conferências manuais.
O CAMINHO DA INFORMAÇÃO
Cada etapa sabe o que veio antes.
Uma rotina conectada, com recursos habilitados conforme plano, configuração e implantação.
- 01Lead
- 02Cliente
- 03Proposta
- 04Registro comercial
- 05Financeiro
- 06Gestão
NA PRÁTICA
Como a Vértice atende sua operação.
Funções que fazem sentido dentro da rotina, trabalhando sobre a mesma base.
02
Propostas e cotações
Registre condições e acompanhe negociações.
03
Registros comerciais
Use pedidos para registrar o que foi combinado.
04
Financeiro
Acompanhe compromissos, vencimentos e recebimentos.
05
Equipe e permissões
Distribua acesso conforme a responsabilidade.
Conforme plano06
Gestão e integrações
Consulte indicadores e avalie conexões necessárias.
Conforme configuraçãoPara operações de serviços, a Vértice organiza principalmente comercial, clientes, financeiro e gestão. Fluxos operacionais específicos dependem da configuração do projeto. Ordem de Serviço não faz parte desta oferta.
GESTÃO DO QUE FOI COMBINADO
Proposta, cliente e recebimento no mesmo contexto.
A equipe consulta o histórico, registra o acordo comercial e acompanha o financeiro. Necessidades operacionais específicas são avaliadas antes da contratação.
VEJA O PRODUTO
A informação encontra o próximo passo.
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Explorar esta área →UM PONTO DE PARTIDA
Essencial ou Gestão
A configuração depende da sua rotina, dos recursos necessários e das condições comerciais. Explore os planos ou responda ao configurador.
ANTES DE COMEÇAR
Perguntas que fazem sentido.
Se faltar uma resposta, nossa equipe pode ajudar.
Existe uma Ordem de Serviço pronta?+
Não é um recurso consolidado apresentado nesta experiência. Antes de contratar, valide com a equipe os fluxos específicos da prestação do seu serviço.
Preciso instalar para começar?+
Você pode acessar a Vértice diretamente pelo navegador, sem instalação obrigatória.
Quantas pessoas podem usar?+
Os planos atuais incluem usuários ilimitados. O acesso às informações e recursos segue o plano e as permissões configuradas.
Como funciona o teste grátis?+
O período inicial é de 15 dias, sem cartão e sem cobrança automática ao final. No site oficial, o acesso e as instruções chegam por e-mail após o cadastro.
Mensal ou anual: qual é a diferença?+
O mensal não exige compromisso anual. O contrato anual tem compromisso de 12 meses e mensalidade reduzida. As condições e os adicionais atuais foram preservados.
Posso trazer meus dados de planilhas?+
Há fluxos de importação por planilha. Tipos de dados, disponibilidade por plano e apoio na preparação devem ser validados com a equipe.
O que preciso para emitir nota fiscal?+
Além do plano ou adicional compatível, são necessárias as configurações da empresa: certificado, provedor fiscal, credenciamento e homologação quando aplicável.
A Vértice pode acompanhar o crescimento da empresa?+
Você pode começar pelos controles de que precisa e avaliar uma configuração mais completa. Mudanças de plano e implantação seguem as condições comerciais vigentes.
SEU PRÓXIMO PASSO
Coloque a operação
em uma base só.
Conheça a Vértice na prática, no ritmo da sua empresa.
Sem cartão · Sem cobrança automática · Suporte humano